Beskrivelse: Swing the Western Way: Regissert av Derwin Abrahams. Med Jack Leonard, Mary Dugan, Thurston Hall, Regina Wallace. Den velmenende, omgjengelige promotøren Jasper Jim Bandy, som stadig snakker seg inn i James, og Cornelia Catheride, stakkars kusine til Boston Catheridges, har drevet en korrespondanseromantikk, og hver har trodd at den andre er fabelaktig velstående. Bandys nevø Bob Randall, syngende rodeostjerne, er forlovet med Jean Darrow, datter av senator Darrow, som har bestemt seg for å selge sin palatiale ranch, men har nektet et tilbud fra Martin, fordi han vet at Martin har til hensikt å gjøre ranchen om til et gamblingkasino. Hoosier Hotshots, som har jobbet i Bandys medisinshow, forteller Martin at Bandy trenger en ranch for å imponere Cornelia når hun kommer for å besøke ham. Martin gir Bandy pengene til å kjøpe ranchen og alt er klart for Cornelias besøk. Når Martin og mennene hans flytter inn for å overta ranchen for åpningen av et kasino, innrømmer Bandy overfor Cornelia at han er en bedrager, og hun innrømmer også sitt bedrageri. Jean, som tror Bob er involvert i Martin, bryter forlovelsen deres. Sheriffen angriper kasinoet på åpningskvelden, og akkurat i det han skal ta av spillerne og utstyret deres, kommer "Chief Iron Stomach", en mann som Bandy en gang solgte sin "hemmelige indiske" formel til, med en bunt penger. å gi Bandy sin del.